Regie : Paul Holahan, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

Le père de Neal lui raconte comment, alors qu'il était un jeune policier, il a été forcé de collaborer avec Flynn, un parrain de la mafia locale. Flynn n'a pas hésité à le faire accuser du meurtre de son supérieur et James avait fini par avouer le crime par peur de représailles sur sa femme et son fils. James est persuadé que Flynn a essayé de le faire tuer et qu'il a assassiné Ellen. Neal ne sait plus qui croire. L'équipe découvre que Flynn est impliqué dans une affaire de contrefaçon de whisky. Neal parvient à convaincre Peter de le laisser participer à la mission d'infiltration qui doit faire tomber le gang...