Regie : Gates McFadden, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Michael Dorn,

Picard und Data fangen einen Torpedo ein, der sich bei einem Test gelöst hatte. Als sie zurückkehren, hat sich die gesamte Crew verwandelt: Die Enterprise ist von Tieren aller Art bevölkert. Auch Picard befällt die seltsamen Krankheit.