Regie : Cliff Bole, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Michael Dorn,

Der kriosianische Botschafter Briam ist auf dem Weg zu Friedensverhandlungen mit den Valtesern. Sein Gastgeschenk ist ein Metamorph: Eine wunderschöne, junge Frau, die sich nur den Wünschen eines Mannes widmet. Sie verdreht allen Männern an Bord den Kopf — auch Picard.