Mit Hilfe der Outrider wird aus der unbewohnbaren Wüste des Planeten Laramies eine grüne Oase. Die Bewohner sind überglücklich, nur die Starsheriffs zweifeln am Sinneswandel der Phantomwesen.
Auf dem Weg zu einem Aussenposten stossen die Starsheriffs auf einen intergalaktischen Wanderzirkus. Während sich Saber Rider in Artistin Lila verguckt, schmiedet Direktor Mr. Big Top finstere Pläne.
Calibos entwendet die Pläne von Ramrods Navigationssystem. Die Starsheriffs bereiten der Flucht des Outrider-Spions jedoch ein jähes Ende. Mit dem Rücken zur Wand nimmt Calibos zwei kleine Geiseln.
Jesse gesteht April nach dem erfolgreichen Einsatz der Starsheriffs seine Liebe. Doch die Ingenieurin erwidert seine Gefühle nicht. Ausser sich vor Wut läuft der Kadett zu den Outridern über.
Eugeal wird von den anderen Hexen nicht mehr ernst genommen, da sie erneut versagt hat. Um sich zu beweisen, findet sie heraus, dass Haruka und Michiru Talismane besitzen. Sie lockt die beiden in eine Falle und im Kampf...
Bei einem Date erwähnt Saber Rider beiläufig einen Geheimtransport. Nachdem genau dieser von den Outridern überfallen wird, festigt sich der Verdacht, dass seine neue Freundin ein Spitzel sein könnte.
Zwei Fitnesstrainer (Brad Pitt, Frances McDormand) entdecken in der Umkleidekabine ihres Clubs eine CD mit den streng geheimen Informationen eines gefeuerten CIA-Agenten (John Malkovich). Sie wittern das große Erpressungsgeschäft. Doch bald sind...
Nach dem Mord an der jungen Teresa Banks kommt FBI-Agent Dale Cooper in den idyllischen Ort Twin Peaks. Hier lebt auch die hübsche Schülerin Laura Palmer – nach außen hin ein ganz normales Mädchen. Doch Laura leidet unter furchtbaren Albträumen und...
Spanien 1944: Die kleine Ofelia (Ivana Baquero) und ihre schwangere Mutter Carmen (Adriana Gil) reisen zu deren neuem Mann, Capitán Vidal (Sergi Lopez). Der erbarmungslose Hauptmann ist in den nordspanischen Bergen, wo er mit seiner Truppe Partisanen...