Regie : Paul Holahan, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Tiffani Thiessen,

Peter et Mozzie cherchent un moyen de faire libérer Neal, retenu par Kyle Collins dans la propriété de Henry Dobbs. Le chasseur de têtes n'a pas hésité à tirer sur Neal, désormais blessé à la jambe. Peter réalise alors que Henry Dobbs est activement recherché par le FBI et propose un marché aux fédéraux en échange de sa capture. Peter et Mozzie élaborent un plan : Neal capturera lui-même Dobbs, avant de reprendre la route vers New York. Pour mener à bien leur stratégie, ils doivent d'abord parvenir à écarter Kyle Collins de leur chemin...