Regie : Michael Smith, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

Neal rend visite à Mozzie, qui lui apprend qu'il travaille sur une nouvelle affaire. En rentrant chez June, Neal tombe sur Ford Tullman, un vieil ami du mari de June, à qui la veuve a proposé de rester quelques jours. Neal le soupçonne d'être là pour autre chose que pour évoquer le souvenir du bon vieux temps. Ford, qui vient de sortir de prison, affirme être décidé à prendre un nouveau départ. En tant qu'ancien criminel, tout comme lui, Neal veut lui laisser une chance, mais il réalise que ce sera difficile quand il retrouve un plateau d'une valeur inestimable caché chez June. Peter, mis au courant, fait suivre Ford...