Le petit Simon n'a certainement pas conscience de violer un sanctuaire lorsqu'il reconstitue un mystérieux puzzle dans un magazine et appelle le numéro de téléphone ainsi obtenu. L'enfant, autiste, ne sait pas qu'il a percé un code ultra-secret, le code Mercury, et qu'il vient d'entrer en relation avec la National Security Agency. C'en est trop pour les services secrets américains et l'un de leurs dirigeants, Kudrow, qui a élaboré le code Mercury. Aux yeux de l'officier, Simon est devenu une dangereuse menace. Un tueur élimine la famille du gamin, sans parvenir à blesser celui-ci. Le FBI commence son enquête et charge Art Jeffries d'élucider l'affaire et de protéger l'enfant...