Regie : Chris Koch, Mit : Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown,

Kevin se replonge dans son passé à la suite de l'arrêt de la série "Manny" tandis que Cassidy est préoccupée par son divorce. Dans le passé, Rebecca rend visite à Randall à l'époque où il était étudiant et fréquentait l'université. Elle y fait la rencontre de Carol, la maman de Beth, venue elle aussi voir sa fille. De leur côté, Toby et Kate décident d'emmener leur fils à un cours d'éveil musical. Mais les choses ne fonctionnent pas comme prévu ce qui créé des tensions. Sur le chemin du retour, ils décident de l'emmener à la plage afin de voir si le bruit des vagues peut apaiser bébé Jack...