Regie : Richard A. Colla, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Michael Dorn,

Die Enterprise hat erstmals mit dem Volk der Ferengi zu tun, die einen Energiekonverter gestohlen haben. Bei der Verfolgung des Ferengi-Schiffes mit der Diebesbeute geraten beide Raumschiffe in das Kraftfeld eines Planeten. Dieser gehörte einst zum untergegangenen Tkon-Imperium. Um sich aus dem Energiefeld zu befreien, sind die Besatzung der Enterprise und die Ferengi zur Zusammenarbeit gezwungen. Dann erwacht ein Wächter der Tkon.