Regie : Corey Allen, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Michael Dorn,

Auf der Raumstation Farpoint beginnt ein Trupp mit den Untersuchungen, um deren Geheimnis zu lüften. Es stellt sich heraus, dass die Raumstation mit Materialien errichtet wurde, die der Besatzung der Enterprise unbekannt sind. Deanna Troi, die über telepathische Fähigkeiten besitzt, wird von einem starken Schmerz ergriffen. Dann taucht ein riesiges Wesen in Form eines Raumschiffes auf, das das Farpoint unter Beschuss nimmt.