Regie : Joseph Pevney, Mit : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley,

Kirk, Spock und andere Crewmitglieder lassen sich auf die Kolonie Cestus 3 beamen, wo sie Commodore Travers zu einem Dinner treffen wollen. Doch zu ihrem Entsetzen ist der Aussenposten völlig zerstört. Kurz darauf werden sowohl das Aussenteam als auch die Enterprise angegriffen. Bei der Verfolgung des unbekannten Angreifers gerät die Enterprise in noch unerforschte Teile der Weltraums und trifft auf eine hochentwickelte Spezies.