Regie : Cliff Bole, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton,

Picard scheint verloren: Er ist Locutus, ein Borg. Die Flotte der Föderation, die sich den Borg bei Wolf 359 in den Weg stellt, wird vernichtend geschlagen. Riker, der neue Captain der Enterprise, setzt alles auf eine Karte, um die Borg aufzuhalten und Picard zu retten.