Regie : Kim Manners, Mit : Gillian Anderson, Robert Patrick, Annabeth Gish,

Eine Mordserie in dem Ort Novi in Virginia ruft die Agents Reyes und Doggett auf den Plan: Zwei Männer aus einer Therapiegruppe ehemaliger Strafgefangener sind bei lebendigem Leib gehäutet worden. Der Verdacht fällt auf ein weiteres Gruppenmitglied, doch dieser Mann wird von schrecklichen Visionen gequält. Reyes findet heraus, dass es für die Mordserie ein historisches Vorbild gibt.