Regie : Kim Manners, Mit : Gillian Anderson, Robert Patrick, Annabeth Gish,

An einer High School in New Jersey stirbt ein Junge bei einer Stunt-Show. Doggett und Reyes ermitteln in dem Fall und machen die überraschende Entdeckung, dass nicht der Unfall, sondern eine Unmenge Fliegen am Tod des Schülers schuld waren: Sie haben sein Gehirn regelrecht ausgehöhlt, so dass sein Schädel bei dem Crash kollabiert ist. Als auch der Veranstalter der Stunt-Show von Fliegen angegriffen wird, führt die Spur zu Dylan, dem Sohn der Direktorin.