Regie : Frank Spotnitz, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Robert Patrick,

Als Scully entdeckt, dass Haushälterin Lizzie ihre Vitaminpillen manipuliert, gesteht diese, seit Jahren daran zu arbeiten, Klone aus einer menschlichen Eizelle und ausserirdischer DNS zu produzieren. Scullys Baby sei etwas ganz Besonderes, ein perfektes Kind ohne menschliche Schwächen. Aus diesem Grund sei auch Miles hinter Scully her. Er scheint eine Art neuer Alien zu sein, mit dem die Ausserirdischen die Erde erobern wollen — und offenbar ist er nicht der einzige seiner Art.