Regie : Chris Carter, Mit : Gillian Anderson, Robert Patrick, Eve Brenner,

Scully und Doggett ermitteln wegen einer mysteriösen Mordserie in Idaho. Vieles deutet darauf hin, dass der Täter kein Mensch, sondern ein Wesen mit Klauen und Reisszähnen ist. Tatsächlich stösst Doggett beim Studium alter Zeitungen auf Parallelen zum aktuellen Fall, die allerdings 44 Jahre zurückliegen. Offenbar treibt eine Kreatur, halb Mensch, halb Fledermaus, in der Gegend ihr Unwesen.