Regie : Kim Manners, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Michael McKean,

Während einer Mission im militärischen Sperrgebiet der "Area 51" sichten Mulder und Scully ein UFO. Dabei kommt es zu einem mysteriösen Vorfall: Mulder findet sich im Körper des Army-Mitarbeiters Fletcher wieder. Unterdessen sorgt Fletcher in Mulders Körper für Unheil.