Regie : Jon Bokenkamp, Mit : James Spader, Diego Klattenhoff, Hisham Tawfiq,

Il personaggio principale è Raymond "Red" Reddington, uno dei criminali più ricercati dall'FBI. Improvvisamente si costituisce offrendo la sua collaborazione a FBI. Ha però una condizione: vuole lavorare esclusivamente con l'agente Elizabeth Kenn che ha appena iniziato a lavorare in FBI.