Il quindicenne Felix ha ereditato la capacità di rimpicciolire le persone dallo spirito di Otto Leonhard, talento che ha tenuto nascosto ai suoi amici di sempre, Ella, Mario, Robert e Chris. In classe giunge la Melanie, che dimostra un interesse particolare e ricambiato per Felix. L'arrivo della nuova compagna coincide con la sparizione di alcuni oggetti e gli amici di Felix sospettano che sia opera di Melanie, il cui atteggiamento ha un che di misterioso. Durante una gita scolastica nel borgo natale di Leonhard Felix decide di rimpicciolire per un po' i suoi amici, ma quando vuole riportarli alla normalità si rende conto che la sfera magica è sparita.