Regie : Richmond Harding, Mit : Patrick MacNee, Honor Blackman, Douglas Muir,

Als Reiseautor Colonel Wayne-Gilley (Kenneth Keeling) in einer TV-Show live interviewt wird, bricht er tot zusammen. John Steed (Patrick Macnee) und sein Neuzugang Dr. Catherine Gale (Honor Blackman), eine Anthropologin mit raffinierter Judoexpertise und einem Faible für Lederanzüge, befinden sich schon bald auf heisser Spur: Eine mit Zeitzünder gespickte Zyanidkapsel lässt der gerissen-dubiose Auftragskiller Mr. Teddybär (Bernard Goldman) auf die Menschheit los. Mrs. Gale heuert den nur wenig kuscheligen Bartträger zum Schein an, um Steed zu töten.