Regie : David Straiton, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

L'agent Jones se retrouve personnellement impliqué dans une affaire après avoir reçu une carte postale expédiée par Jimmy, un de ses condisciples lorsqu'il étudiait à l'école navale. Le courrier contient une image, dissimulée derrière le timbre. Il semble que l'expéditeur mène une activité illégale au sein de la société dans laquelle il travaille. Lorsque Jones décide de lui en parler, preuves à l'appui, Jimmy est kidnappé. Les recherches de Neal et Peter les mènent du côté de l'industrie de la sécurité. De son côté, Sara découvre le butin de Neal et Mozzie et rompt immédiatement avec Neal, sans pour autant divulguer ce qu'elle a vu...