Regie : Tricia Brock, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

Peter prend un malin plaisir à présenter une nouvelle affaire à Neal. Le dossier implique Scott Rivers, un jeune voleur qu'il surnomme "le prochain Neal Caffrey". Cet escroc en herbe vole les riches pour faire des dons en leur nom à des oeuvres caritatives. Neal trouve le jeune homme arrogant et bien trop prétentieux, mais il ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par son culot. Doit-il l'arrêter ou bien le laisser faire ? L'affaire prend un autre tournant lorsqu'une des victimes de Scott veut sa mort. Pendant ce temps, Neal et Mozzie continuent de planifier leur grande évasion. Ils cherchent un moyen d'obtenir de nouvelles identités...