Regie : Kevin Bray, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

Peter et Neal trouvent un indice qui devrait permettre d'élucider le mystère qui entoure la mort de Kate. Ils arrivent enfin à ouvrir la boîte à musique, mais cela ne répond pas à toutes les questions qu'ils se posent. Neal, aveuglé par son désir de vengeance, élabore un plan pour se retrouver face au meurtrier de Kate. Il espère le confondre et enfin le mettre derrière les barreaux. Mais le criminel se révèle malin et manipulateur. L'opération demande une bonne coordination entre chaque agent. Tout sera une question de timing. Neal demande à Mozzie de l'aider à réaliser son plan pendant qu'il tient Peter à distance...