Regie : Paul Holahan, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

Le vol d'une célèbre toile fait la une des journaux. Neal et Peter pensent qu'ils ont affaire à un malfaiteur qui s'inspire du passé criminel de Neal et de ses techniques personnelles pour commettre ses larcins. Ils tentent aussitôt d'identifier cet audacieux criminel. Mais celui-ci n'a pas laissé beaucoup d'indices. Le FBI mobilise tous ses moyens car le temps presse : le tableau pourrait être vite revendu. L'enquête entraîne Neal et Peter sur les bancs de la faculté. Par ailleurs, Alex demande de l'aide à Mozzie : sa vie est en danger à cause de la boîte à musique dont elle cherche à se débarrasser...