Die Fellsaison hat begonnen. Charlie Wright und sein Sohn Bob brechen in die Wildnis auf, um ihre Fallen zu kontrollieren. Die Pelze sind für die Dorfbewohner Tananas eine lebenswichtige Einnahmequelle. Von dem Erlös kaufen sie Benzin, Medikamente und Kleidung. Doch vor Ort erwartet die Männer eine böse Überraschung: Ein Bärenmarder hat sich an den Ködern gütlich getan, deshalb sind die Fallen leer. Ganz in der Nähe finden die Trapper frische Spuren, offenbar treibt sich der Vielfrass noch in der Umgebung herum.