Regie : Les Landau, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Michael Dorn,

Captain Picard und Wesley Crusher fliegen zur Raumstation 515. Während Wesley dort Prüfungen für die Sternenflottenakademie ablegen will, muss sich Picard einer Herztransplantation unterziehen. Kaum sind sie weg, wird die Enterprise von den harmlos wirkenden Pakleds kontaktiert. Sie nehmen La Forge, der sich auf ihr Schiff begibt, gefangen und versuchen, Technologien zu stehlen. Unterdessen kommt es bei Picards Operation zu Komplikationen.