Regie : Rob Bowman, Mit : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Levar Burton,

Nachdem es zu Kämpfen in der neutralen Zone kam, sieht die Enterprise dort nach dem Rechten. Auf einem beschädigten Frachter findet ein Aussentrupp drei Klingonen. Bevor das Raumschiff in die Luft fliegt, können dieses auf die Enterprise gebeamt werden. Sie geben an, von Ferengi angegriffen worden zu sein. Doch es stellt sich heraus, dass dies gelogen ist. Die Klingonen kapern die Enterprise und verlangen von Worf, dass er sich ihnen anschliesst.