Regie : David Nutter, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Justina Vail,

Mulder untersucht eine Mordserie, in der die Zahl Drei eine geheimnisvolle Rolle zu spielen scheint: alle drei Monate passieren drei Morde. Bald stösst er auf John, der sich selbst als "Sohn" bezeichnet und als Teil einer unheiligen Dreieinigkeit.