Regie : R.W. Goodwin, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, Ken Kramer,

Ein Informant, der Mann mit der tiefen Stimme, macht Mulder auf den Fall eines ertrunkenen Flüchtigen aufmerksam. Zunächst scheint daran nichts Besonderes zu sein. Dann finden Mulder und Scully im Labor des Genetikers Dr. Berube Hinweise auf Experimente mit ausserirdischer DNA.