Regie : Rob Bowman, Mit : David Duchovny, Gillian Anderson, William B. Davis,

Der geheimnisvolle Raucher enthüllt Mulder die ganze Wahrheit über die Entwicklung eines Alien-Mensch-Hybriden und die Verschwörer, die seit dem Vorfall in Roswell an dem Projekt arbeiten. Zudem gibt er Mulder einen Tipp, wie er und Scully sich vor der bevorstehenden Invasion durch die Aliens retten können. Mulder versucht, das Schlimmste zu verhindern.