Regie : Donald Murphy, Mit : Juno Temple, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl,

Nel gennaio del 2006, l'arrivo del violento criminale Lorne Malvo nella fredda cittadina di Bemidji, in Minnesota, finisce con stravolgere l'esistenza del sempliciotto Lester Nygaard, un timido e represso assicuratore locale al quale la vita ha riservato solo delusioni. Malvo, manipolatore e spietato assassino, trascina infatti in una catena di efferati delitti l'impacciato Nygaard, che d'un tratto fa esplodere tutta la sua ferocia. A seguire le tracce delle loro malefatte è la giovane e intraprendente Molly Solverson, un'agente di polizia dal fiuto eccezionale, che unisce le forze con Gus Grimly, un poliziotto della vicina cittadina di Duluth, nel tentativo di risolvere una serie di omicidi che pensano possano essere collegati ai due protagonisti.