Regie : Tawnia McKiernan, Mit : Chris O'Donnell, LL Cool J, Linda Hunt,

Nell riceve un messaggio criptico da Hetty, tutto da decifrare, su un pericolo molto imminente per la squadra. Sam intanto ha qualche problema con la figlia Kam che dice di non voler più entrare, dopo il liceo, all'accademia di Annapolis. Nel frattempo Callen riesce a prendere in custodia la persona che lo tallona da giorni. E' un ingegnere russo, che sembra incensurato. Dopo averlo liberato, lo segue e si trova faccia a faccia con il suo passato…