Regie : Anne Fletcher, Mit : Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown,

Alors que Kevin et Madison préparent leurs fiançailles, Kate et Toby font un grand pas concernant leur procédure d'adoption et rencontrent Ellie, qi souhaite faire adopter l'enfant qu'elle porte. Randall trouve un nouveau psychiatre noir. Jack et Rebecca se préparent à affronter la puberté de leurs trois enfants. Kate se demande si Stewart veut à nouveau être avec elle. Sa copine Tanya flirte avec Randall, que la situation met mal à l'aise...