Regie : Dennie Gordon, Mit : Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson,

Lorsque Neal découvre que Frank De Luca, le chef d'une famille de la mafia de Detroit, est arrivé à New York, il craint que Mozzie ne soit en danger. En effet, le malfrat recherche un voleur surnommé "le dentiste de Detroit", qui n'est autre que Mozzie. Quand ce dernier se confie à Neal, le FBI accepte de le mettre en résidence surveillée. De Luca souhaiterait que l'escroc piège le juge qui a envoyé son père en prison. Pour s'assurer sa collaboration, le mafieux retient en otage Andrew Jeffries, l'ancien mentor de Mozzie. C'est alors que Burke et Caffrey élaborent un plan pour arrêter deux pontes de la mafia...