Regie : Robert Lieberman, Mit : Joe Mantegna, Thomas Gibson, Shemar Moore,

Das BAU-Team untersucht den Mord an zwei Frauen, die in der Wüste vor Las Vegas entdeckt wurden, laut Autopsie aber ertränkt wurden. Das Wasser in den Lungen der Opfer führt die Ermittler zu dem Tunnelsystem unter der Stadt, wo sie auf eine grosse Gruppe Obdachlose treffen, die dort unten lebt. Der vorbestrafte Cesar Jones scheint ihr Anführer zu sein, behauptet aber, die Befehle des "Doktors" auszuführen. Den Profilern wird klar, dass sie nach jemandem suchen, der ein Experte darin ist, Menschen zu manipulieren und sie sich so gefügig zu machen, dass sie sogar für ihn morden. Um diesen Mann zu stoppen, muss Reid all seine eigenen manipulativen Fähigkeiten gegen ihn einsetzen….