Philippe se rend au Brésil. Son voyage commence à Rio de Janeiro, où il voyage à bord d'un train de banlieue très original. On y vend de tout, et même un masseur qui propose ses services directement dans les wagons. Puis Philippe prend le plus grand train du monde, qui circule dans le Nord-Est du pays et traverse une partie de la forêt amazonienne. Une forêt riche en biodiversité et aussi en rites insolites. Comme celui du passage à l'âge adulte pour les jeunes de la tribu des Satere-Mawe : ils doivent se faire piquer les mains par des fourmis venimeuses. Après cette rencontre, direction le sud, à Campo De Jordao , où les Brésiliens pour découvrir un bout d'Europe sans quitter leur pays. Pour terminer le voyage, direction la côte Atlantique, où un train-char à voile fait voyager Philippe sans moteur, juste par la force du vent.