Jeune Américaine, Greta est recrutée comme nounou par un couple d'Anglais. Quand elle se présente au manoir, elle découvre avec stupéfaction que le petit Brahms dont elle doit s'occuper est en fait une poupée de la taille d'un garçon. Peu à peu, elle comprend que le jouet occupe la place de l'enfant des propriétaires, mort vingt ans auparavant dans un incendie. Pour prendre soin de Brahms, elle doit prendre garde à ne pas enfreindre la liste d'interdictions que lui ont fournie ses employeurs. Mais, effrayée par cette étrange présence, Greta les respecte de moins en moins. D'étranges phénomènes se produisent alors...