Frank est le timide et secret propriétaire d'une boutique de mannequins à Los Angeles. Anna, une jeune photographe, sollicite son aide pour monter une exposition. Les deux jeunes gens sympathisent. Petit à petit, Frank développe une véritable fascination morbide pour la jeune femme. Des pulsions longtemps cachées ressurgissent. Son comportement change. Il ne peut pas s'empêcher de céder à son plaisir favori : traquer des femmes pour les scalper et les tuer. Toujours insatisfait, il décide qu'Anna sera sa prochaine victime. Une course poursuite démarre alors pour la jeune femme, qui doit à tout prix lui échapper si elle veut rester en vie...