Der einfache Arbeiter John Nada entdeckt Unglaubliches: Durch eine Sonnenbrille sieht er in den Gesichtern der Menschen verzerrte Skelettschädel. Aber nicht nur das. Hinter den alltäglichen Zeitungs-, Fernseh- und Werbeslogans sieht er Verhaltensbefehle aufleuchten. Die Welt scheint sich in der Hand von ausserirdischen Wesen zu befinden, die die wenigen verbliebenen Menschen unterjochen. Zusammen mit dem Arbeitskollegen Frank schliesst sich John einer menschlichen Untergrundorganisation an, die die Aliens bekämpfen. Doch die haben entdeckt, dass John und Frank Sehende sind und machen gnadenlos Jagd auf die Beiden.