Mitten in der Nacht in einer namenlosen Grossstadt bei einer Bushaltestelle steht ein geheimnisvoller Fremder (Clive Owen), der sich selber als Mr. Smith ausgibt. Cool kaut er an einer Möhre als auf der anderen Strassenseite eine hochschwangere Frau auftaucht, die von einem Mann mit Pistole und klaren Tötungsabsichten verfolgt wird. Mr. Smith folgt den beiden. Er tötet den Killer und hilft schliesslich der Frau, die eine Spontangeburt erleidet, dabei ihr Kind auf die Welt zu bringen. Kein einfaches Unterfangen, sind doch inzwischen weitere Gang-Mitglieder aufgetaucht und befindet sich die improvisierte Gebärabteilung im Kugelhagel der mordlustigen Häscher. Die Frau wird tödlich getroffen doch Mr. Smith gelingt es das Baby vor dem ebenfalls eingetroffenen Boss der Killer, Mr. Hertz (Paul Giamatti), in Sicherheit zu bringen. In einem Bordell treffen Kind und Ersatzvater auf die Prostituierte Donna Quintano (Monica Bellucci), die ihr Kind eben verloren hat. Mr. Smith erkennt die günstige Gelegenheit und bittet die Schöne darum, "sein" Baby nun anstelle des ihren zu säugen. Noch vor einer gütlichen Einigung ist die etwas unfreiwillig zusammengewürfelte Familie auch schon wieder auf der Flucht, denn Mr. Hertz ist wieder da. Mr. Smith will endlich wissen, weshalb Mr. Hertz der Tod des Kindes so am Herzen liegt. Er lädt seine Pistolen und begibt sich auf die gefährliche Suche nach Antworten.