Grizzy vertreibt die Lemminge aus der Hütte, in der sie ihren Hindernisparcours gebaut haben. Dann finden sie eine magische Maya-Scheibe, die es ihnen ermöglicht, sofortige Mutationen der Merkmale anderer Tiere zu wählen. Die mutierten Lemminge kehren in die Hütte zurück und sind entschlossen, ihr Spiel fortzusetzen.