Bonzle trifft mit Cole und Zane in einer mysteriösen Spinjitzu-Kloster-Kopie auf ihre Schöpferin, die Zauberin Gandalaria. Ihr Wiedersehen wird durch die Ankunft von Agenten der Verwaltung unterbrochen. Währenddessen hilft Nya ihrem Bruder Kai dabei, die Kampftechnik des aufsteigenden Drachens zu erlernen. Er wird zum dritten Drachenmeister gekürt. Doch da zeigt sich der Blutmond am Himmel!