John Heartfield gehört zu den Initiatoren der Berliner Dada-Bewegung. Georg Grosz und Otto Dix sind enge Freunde. Rosa Luxemburg übergibt dem Künstler 1919 das Parteibuch der Kommunistischen Partei persönlich. 1929 gibt John Heartfield gemeinsam mit Kurt Tucholsky das viel beachtete Bilderbuch "Deutschland, Deutschland über alles" heraus. Seine satirischen Plakate und Buchcover machen ihn in kurzer Zeit einem breiten Publikum bekannt. Doch in Nazideutschland gilt er aufgrund seiner politischen Kunst bald als unerwünschte Person. 1933 verlässt er seine Heimat. Jahrelang ist Heartfield auf der Flucht, 1951 kehrt er in die nun sozialistische DDR zurück. Wieder lebt er in einer Diktatur, die es ihm nicht leicht macht, seinem Leitsatz "Kunst ist frei" zu folgen. Regisseurin Katrin Rothe erzählt John Heartfields Lebensgeschichte in dem sie dokumentarische Aufnahmen mit Animation verschmilzt.