Luna klärt die Sailor-Kriegerinnen über ihre wahre Aufgabe auf und schwört sie darauf ein, dass bald der Kampf um die Prinzessin beginnen wird. Umino hat sich in Naru verknallt und möchte unbedingt mit ihr ausgehen. Um als Held zu glänzen, kämpft er schliesslich als Tuxedo Mask um ihre Gunst.