Ash und seine Freunde begegnen auf dem Weg nach Saffronia City einem geheimnisvollen Mädchen. In Saffronia City entführt Team Rocket Pikachu, doch das Mädchen taucht wieder auf, befreit die Kinder und "lähmt" Jessie und James. Ash kämpft gegen Sabrina, deren Psycho-Pokémon aber zu stark sind. Die Freunde landen in Sabrinas "Spielzeugkiste". Ein mysteriöser Fremder rettet sie und rät Ash, ein Geister-Pokémon aus Lavandia City zu holen.