Ash, Rocko und Misty kommen am Hafen vorbei und träumen von einer unerschwinglichen Kreuzfahrt. Jessie und James in Verkleidung schenken ihnen Eintrittskarten zur "Pokémon-Trainer-Tagung" an Bord der M.S. Anne, doch es ist eine Falle. Der Boss von Jessie und James plant einen grossen Pokémon-Fang. Ash tauscht Smettbo gegen Rattikarl, aber die Trainer wehren sich gegen die Übeltäter.