Ash hat sechs Pokémon: Pikachu, Tauboga, Smettbo, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Trotzdem möchte er noch mehr fangen. Bei ihrer Wanderung begegnen Ash, Rocko und Misty dem Pokémon-Forscher Bill in einem alten Leuchtturm. Bill arbeitet daran, ein riesiges, walartiges Pokémon anzulocken, doch James und Jessie stören ihn, und das Pokémon flieht. Die Freunde merken, dass die Welt der Pokémon aufregender wird.