Ash und seine Freunde verlaufen sich im Wald. Rocko stürzt in einen Fluss, als eine Brücke zusammenbricht. Bei der Suche nach ihm geraten Ash und Misty in eine Falle, aus der Rocko sie befreit. Melanie, die verletzte Pokémon pflegt, hat Rocko gerettet. Team Rocket taucht auf, aber Ash und Bisasam vertreiben sie. Melanie bittet Ash, Bisasam mitzunehmen, doch Ash muss es erst besiegen. Mit Pikachus Hilfe gelingt das, und sie setzen ihre Reise fort.