Ash will nach Azuria City, doch Misty versucht, ihn davon abzubringen. In Azuria City besucht Ash die Pokémon-Arena und trifft auf die "Bezaubernden Schwestern", die Arena-Leiterinnen, die nur noch ein kampffähiges Pokémon haben. Ash ist enttäuscht, bis er erfährt, dass Misty die vierte Schwester ist und gegen ihn kämpfen wird. Team Rocket taucht auf, wird von Pikachu vertrieben, und Ash erhält den Quellorden als Dank.