Il profiler dell'FBI Will Graham si è ritirato dalle indagini sul campo dopo aver catturato il famigerato dottor Hannibal Lektor. Il suo capo di allora, Jack Crawford, lo convince però ad occuparsi delle indagini su un feroce assassino, ribattezzato "Dente di Fata" dagli inquirenti, responsabile del massacro di due famiglie nelle notti di plenilunio. Per riuscire a tracciare la personalità di "Dente di fata", Graham decide di servirsi di Lektor che è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Il coinvolgimento di Lektor nell'indagine si rivela utile ma anche pericolosa per l'incolumità della moglie e del figlio di Graham.